二次相続対策で遺留分放棄の手続きまでサポート

【相談前】
87歳で亡くなられた地主様の奥様（85歳）の二次相続対策をお手伝いさせて頂きました。

一時相続では二次相続を見据えて財産の多くを長男様に相続して頂いたので、奥様の財産は主に金融資産（1億円）でした。

奥様のご希望は、不動産事業を承継した長男へ多くの財産を残したい、他家へ嫁いだ娘（長女）へは今までもたくさん援助してきたこともあり最低限にしたいとのことでした。

【相談後】
ちょうどその頃、長女様の娘さん（孫）がご結婚したので自宅の土地を探しているとのことでした。そこで、「長男様が相続した土地の一部を提供する代わりに二次相続では長女様に遺留分を放棄して頂くのはどうか」とご提案しました。

長女様の娘さん（孫）まで含めて関係する親族様にお集まり頂いて何度か家族会議、説明会を開いて、皆様にご納得頂きました。

最も税負担が少ない贈与によって数年かけて土地の所有権を長女様・娘さん（孫）に移転させて、すべて贈与が完了した時点で長女様に遺留分の放棄の手続きをして頂きました。

奥様の遺言書も費用負担の小さい「自筆証書遺言保管制度」を利用して作成して頂きました。

【事業所からのコメント】
相続はいつ発生するかわかりません。
もらうタイミングによって財産の価値はぜんぜん違ってきます。タイミングよく必要な財産（土地）を必要とする人（孫）にお渡しできて、将来の不安（二次相続トラブル）も解消できて、皆さんにたいへん喜んで頂きました。

奥様はうちの母と年齢も近いこともあり、たいへん仲良くさせて頂いております。お力になれて本当によかったです。今後とも末永くよろしくお願いいたします。

もし相続対策でお悩みでしたら、 中央区の古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所は「本物のワンストップサービス」をご提供いたします。